Aux Etats-Unis, à la fin des années 70, un dresseur d'animaux à Hollywood fait la connaissance du pianiste Liberace. C'est le début d'une histoire passionnée.
Au cours de l'été 1977, le jeune Scott Thorson, dresseur pour animaux employé sur des tournages de films, fait la connaissance de Bob Black dans un bar. Les deux hommes deviennent amants et Bob, qui connaît bien le monde du spectacle lui présente rapidement le pianiste exubérant et virtuose Liberace...