Lorsque Nicholas Helman refait surface, l'équipe est forcée de faire appel à la personne qui le connaît le mieux, à savoir son ancien protégé, Murdoc.
Lorsqu'un enquêteur du FBI est tué dans un bar, Mac et l'équipe découvrent avec stupeur que l'auteur du meurtre est Nicholas Helman, l'ancien mentor de Murdoc, qu'ils croyaient pourtant mort. Pour l'arrêter, ils n'ont d'autre choix que de faire appel à son protégé, qui le connaît le mieux...