Mac rencontre les parents de Desi. Durant la soirée, le couple découvre que le frère de cette dernière s'est attiré de bien graves ennuis.
Mac découvre que Simon, le frère de Desi, est un médecin légiste impliqué malgré lui dans la dissimulation d'un meurtre, ce qui met en danger toute sa famille. Par ailleurs, Matty et Russ font appel à Elliot Mason lorsqu'Eli Brown, un jeune prodige qu'ils souhaitent recruter pour la fondation Phoenix, se fait enlever.