Peggy se retrouve seule face à un client difficile et perd tous ses moyens. Roger et Jane se rendent à un dîner qui se conclut par une consommation de LSD.
Abe et Peggy se disputent après qu'elle a refusé d'aller au cinéma avec lui, sous prétexte que son travail la préoccupait trop. Il lui reproche de ne pas lui consacrer assez de temps. Quand elle se rend au bureau, Don lui annonce qu'il doit s'absenter avec Megan. Peggy se retrouve donc seule pour assurer la présentation de la campagne Heinz. Elle perd ses moyens devant ce client difficile. De retour, Don reçoit quelques conseils de Bert Cooper. Pendant ce temps, Roger et sa femme se rendent à une soirée où on consomme du LSD. Ils décident d'essayer tous les deux...