Sally ne peut plus regarder son père en face depuis qu'elle l'a surpris dans les bras de Sylvia. Peggy et Ted peinent à camoufler leur attirance réciproque.
Les relations entre Don et Sally sont très tendues depuis que l'adolescente a surpris son père dans les bras de Sylvia. Elle a demandé à être inscrite dans un pensionnat pour mettre de la distance entre eux. Peggy et Ted flirtent à l'agence. Leur attitude irrite Don et le pousse à durcir le ton avec son associé. Parallèlement, Pete, qui a découvert la face obscure de Bob, peine à travailler avec lui. De son côté, Harry remporte une importante bataille...