Après son départ de l'agence publicitaire, Don se rend à Los Angeles voir Megan. Il croise Pete Campbell, qui travaille pour la branche californienne de SC&P.
Don, sommé de prendre un congé payé, est toujours suspendu de ses fonctions chez SC&P, ce qui ne l'empêche pas de prendre son travail à coeur. Pendant son séjour à Los Angeles, où il a rejoint Megan, il rend visite à Pete, que le climat californien semble avoir transformé. Inquiet, il observe la carrière d'actrice de sa femme décoller, puis rentre à New York. A l'agence, son absence a perturbé l'équilibre professionnel de tous ses collaborateurs. Ken semble complètement débordé, Joan plus volontaire que jamais. Entre Peggy et Lou, le climat est électrique...