Don Draper circule entre New York et Los Angeles et semble avoir renoncé à son travail. Son couple va-t-il survivre ? L'agence peut-elle se passer de lui ?
Don Draper a été congédié de l'agence SC&P. Il a avoué la vérité sur ses origines à ses enfants, ainsi qu'à ses collègues. Grâce à sa sincérité, il a pu se réconcilier avec ses partenaires. Mais quel chemin va-t-il désormais pouvoir prendre ? Ses relations avec sa fille ne sont pas des plus détendues. Il rend visite à Megan à Los Angeles, mais le premier baiser cache mal les tensions qui minent le couple. Chez SC&P, Peggy doit composer avec un nouveau patron qui ne paraît guère l'apprécier. Quant à Roger Sterling, il se réconcilie avec sa fille. Joan, de son côté, s'acquitte avec brio d'une mission délicate...