Don Draper circule entre New York et Los Angeles. A-t-il renoncé à son travail ? Son mariage avec Megan va-t-il survivre ? SC&P peut-il se passer de lui ?
Don Draper a été congédié de l'agence SC&P. Ses relations avec sa fille ne sont pas des plus détendues. Il rend visite à Megan à Los Angeles. Le premier baiser cache mal la sourde rupture qui mine le couple. Chez SC&P, Peggy compose avec un nouveau patron qui ne paraît pas l'apprécier, Roger Sterling se réconcilie avc sa fille, Joan s'acquitte avec brio d'une mission délicate...