Une note du Bureau des Affaires africaines critique le manque d'intérêt de l'administration Dalton pour les prochaines élections angolaises.
Après un attentat meurtrier en Angola, la secrétaire d'Etat reçoit une notification de dissidence signée par le bureau des Affaires africaines, qui s'oppose à la politique américaine dans le pays. Au même moment, Russel demande à Elizabeth d'apporter son aide à Conrad en se rendant dans l'Ohio, un Etat réfractaire. Elle fait alors face à deux problèmes étroitement liés malgré les apparences. Henry est sur les traces d'Hizb al-Shahib...