Jay a été kidnappé à Nice, alors qu'il était en mission de renseignement dans le cadre d'une enquête sur un trafic d'armes. Henry tente de déjouer un attentat.
Le trafiquant d'armes Dito Pirosmani est recherché pour vol et vente d'armes américaines ainsi que pour deux attentats commis sur le sol américain. Pour suivre une piste, Elizabeth envoie Jay à Nice, afin qu'il interroge une personne susceptible de l'aider à retrouver Dito. Mais Jay est enlevé par un trafiquant. La CIA met alors tout en oeuvre pour le retrouver. Le FBI tente de découvrir où se trouve le groupe Virginia afin de le stopper...