Reconnu et respecté, le compositeur Gustav Mahler, approchant de la cinquantaine, se souvient de son existence passée, au cours d'un voyage en train.
En 1911, le compositeur Gustav Mahler a 50 ans. Il a construit une oeuvre musicale propre à inspirer le respect et a épousé une femme brillante, de vingt ans sa cadette, Alma. Dans le train qui le ramène à Vienne, il laisse son esprit vagabonder et se prend à songer à son enfance et à la mort qui approche...