Malatesta, farouche seigneur de Rimini, s'oppose au pape Paul II dont la puissance temporelle ne cesse d'augmenter au détriment de la sienne.
Malatesta, seigneur de Rimini, est un condottiere de la Renaissance. Il met son épée au service des princes. Il affiche les caractères extravagants de sa caste : cruel, érudit, libertin, il est excessif en tout. Un conflit aigu l'oppose au pape Paul II dont la puissance temporelle ne cesse d'augmenter, au détriment de Rimini, fief de Malatesta. Cependant, son insolent aplomb, l'appui qu'il trouve en l'amour de sa femme, lui font défier chaque moment le sort...