Lois refuse toujours d'adresser la parole à Francis, qui part pour l'Alaska, tandis que Reese entre au lycée. Quant à Malcolm, il a un nouveau professeur.
Francis part finalement de l'école militaire et revient à la maison. Mais Lois ne veut pas entendre un mot de ce qu'il dit. Reese entre au lycée, et Malcolm a un nouveau professeur. Etant lui-même surdoué, il a instauré un système de notation qui monte les élèves les uns contre les autres et finit par les rendre fous...