Une sorcière refuse que celle qu'elle considère comme son enfant lui échappe et engage un bras de fer avec une reine qui veut la lui prendre.
La princesse Aurore est aux anges : le prince Philippe vient de lui demander sa main. Maléfique apprend la nouvelle avec horreur. Aurore ne comprend pas la réaction de sa marraine. Elle trouve alors du réconfort auprès de la reine Ingrith. Cette dernière annonce à Maléfique qu'Aurore est désormais sa fille...