Un policier d'élite, couvert de cicatrices, veut arrêter un parrain avant de quitter la police et d'entamer sa transition pour devenir une femme.
Yoon Ji-wook, policier d'élite dont le corps est couvert de cicatrices, fait une descente dans une boîte de nuit pour arrêter un parrain et massacre tous les hommes de main. Sa collègue veut attraper un tueur en série et tombe amoureuse de son partenaire. Or, Yoon Ji-wook ne rêve que de devenir une femme...