Deux amis un peu bas de plafond découvrent une mouche géante, perpétuellement affamée, dans le coffre d'une voiture volée et se décident de la dresser.
Jean-Gab et Manu, deux amis un peu bas de plafond, découvrent une mouche géante dans le coffre d'une voiture volée et se donnent pour mission de la dresser. Ils comptent bien se faire de l'argent en organisant des spectacles avec l'insecte prénommé Dominique, perpétuellement affamé et qu'ils nourrissent de pâté pour chat. A court d'argent, ils acceptent de livrer une valise pour 500 euros, à condition que personne ne demande ce qu'elle contient. Ils rencontrent Agnès, atteinte d'un "problème vocal" : elle crie au lieu de parler et se promène de temps en temps avec des crottes de chien dans la poche...
Drôle et surréaliste, un nouvel aperçu de l'univers très singulier de Quentin Dupieux, entre burlesque et poésie.