Au XIXe siècle, dans le sud des Etats-unis, un planteur âgé et son fils maltraitent et exploitent leurs esclaves pour assurer la pérénité de leur domaine.
1840. Warren Maxwell, qui règne en maître sur Falconhurst, une immense plantation du sud des Etats-Unis, veut contraindre son fils, Hammond, à épouser sa cousine Blanche Woodford. Hammond découvre que sa femme a eu des rapports incestueux avec son frère Charles et la délaisse au profit d'une esclave noire...