Pendant les années 1960, à Newark, dans un contexte d'émeutes raciales, un jeune homme fait son apprentissage de gangster auprès de son oncle mafieux.
1967, Newark dans le New Jersey. Des révoltes raciales éclatent quand un noir est battu à mort par des policiers. C'est dans ce contexte que vit Tony, 16 ans. Le garçon grandit au sein d'une famille mafieuse, auprès de sa terrifiante mère Livia. Alors que Johnny, son père, est en prison, c'est son oncle Dickie qui lui tient lieu de mentor...