Des documents totalement inédits retracent les premières années de la vie de Mao, depuis sa naissance jusqu'à sa prise de contrôle du parti communiste chinois.
Mao Zedong, l'homme qui arracha la Chine à sa torpeur moyenâgeuse, mais qui fut l'un des despotes les plus sanguinaires du XXe siècle, est né en 1893, dans une famille de petits propriétaires. Illustré de documents d'archives et de témoignages totalement inédits, ce documentaire retrace les quarante premières années de sa vie, jusqu'à sa prise de contrôle absolue du parti communiste chinois, en 1945. Il s'attarde sur son engagement de jeunesse dans les forces communistes et sur sa lutte acharnée contre les nationalistes de Tchang Kaï-chek et les troupes japonaises. La Longue Marche, dans laquelle les forces communistes perdirent 90% de leurs effectifs mais remportèrent une éclatante victoire morale, est le point d'orgue de cette première partie.