Les agents du S.H.I.E.L.D. se rendent au Pérou pour vérifier la présence d'un objet d'origine indéterminée. Une fois sur place, les forces spéciales arrivent.
Les agents du S.H.I.E.L.D., avec leur nouvelle recrue Skye, se rendent en urgence au Pérou pour aller vérifier la présence d'un «0-8-4», c'est-à-dire d'un objet d'origine indéterminée. Sur place, dans l'entrée d'un ancien temple, ils constatent que l'objet est manufacturé. Dehors, les forces spéciales de la police péruvienne se présentent avec à leur tête Camilla Reyes, un ancien contact de Coulson...