L'équipe du S.H.I.E.L.D fait face à d'étranges événements. Des cadavres sont retrouvés en apesanteur. Ils découvrent qu'il s'agit d'un virus extraterrestre.
En Pennsylvanie, un groupe de scouts s'amuse à se faire peur avec des histoires de fantômes. Après un éclair, ils entendent un cri et découvrent horrifiés le corps sans vie d'un des leurs flottant dans les airs. Phil Coulson et ses agents se rendent sur place. D'autres événements de la sorte se produisent, et les membres du S.H.I.E.L.D découvrent qu'il s'agit d'un virus extraterrestre. Simmons est contaminée...