Grant et Fitz sont envoyés pour une mission très dangereuse. Ils doivent désamorcer une arme extrêmement puissante qui se trouve en territoire ennemi.
Coulson, Ward et May s'évadent d'un bunker au fin fond de la Russie et récupèrent au passage des informations obtenues par un agent sous couverture. Victoria Hand explique au chef d'équipe qu'un groupe séparatiste a construit une arme extrêmement puissante pour appuyer leur volonté de déclarer leur indépendance par rapport à la Russie et la Géorgie. Le S.H.I.E.L.D. a besoin de l'expertise de Fitz pour désamorcer l'engin et Coulson insiste pour que Grant veille sur son coéquipier. La mission est de niveau 8, c'est-à-dire très dangereuse...