La directrice de l'académie du S.H.I.E.L.D. pense qu'un élève mal intentionné sévit dans son établissement. Coulson et son équipe mènent l'enquête.
Quelques étudiants de l'académie du S.H.I.E.L.D veulent se rafraîchir en se baignant dans la piscine. Mais leur séance de natation est interrompue lorsque de la glace commence à se former à la surface de l'eau. Seth Dormer, un cadet, a la jambe bloquée. L'équipe apprend qu'un dispositif avait été placé à l'intérieur de la piscine pour la piéger. L'agent Weaver, la directrice de l'école, pense qu'un élève mal intentionné sévit au sein de son établissement. Lors de l'enquête, Coulson et Melinda May découvrent des informations sur les parents de Skye...