Afin de retrouver Ian Quinn, l'équipe du S.H.I.E.L.D part en mission d'infiltration dans un train italien où se trouvent également des membres de Cybertek.
Ian Quinn a dépensé 10 millions de dollars pour acheter un produit à une compagnie spécialisée dans la technologie de pointe et la recherche, Cybertek. La mystérieuse acquisition est transportée sous bonne garde par train, en Italie. Coulson est persuadé que le paquet va être livré à Quinn. Lui et son équipe partent donc en mission d'infiltration. Ward et May jouent le rôle d'un couple, tout comme Skye et Fitz. Simmons rentre dans la peau d'une fille en colère contre son père absent, interprété par Coulson. Bientôt, Coulson réalise que Ward ne répond plus et, inquiet, part à sa recherche...