Le S.H.I.E.L.D. apprend la venue d'un Asgardien dans le désert californien. Lady Sif arrive et leur explique que la Terre court un grave danger.
La mystérieuse Lorelei s'arrête sur une aire de repos au milieu du désert. Un groupe de bikers est déjà là, et Lorelei, impressionnée par leurs motos, dit au chef du groupe que lui et ses hommes doivent désormais la servir. Pendant ce temps, Skye se remet de ses opérations. Elle doit rester au lit pour se reposer. Le S.H.I.E.L.D. apprend la venue d'un Asgardien dans le désert californien. Au moment où l'équipe arrive sur les lieux, Lady Sif arrive et leur explique que la Terre court un grave danger...