Alors que le jet de l'agent Garrett est attaqué en plein vol par des drones du S.H.I.E.L.D., l'équipe de Coulson ne sait plus à qui se fier.
Le jet de l'agent Garrett est attaqué en vol par des drones, mais celui-ci parvient à leur échapper. Dans sa fuite, Garrett remarque qu'un des engins arbore le logo du S.H.I.E.L.D. Au sol, l'équipe ne sait plus à qui se fier. Ils récupèrent Garrett et se rendent à leur base, le Hub. Là, l'agent Victoria Hand explique aux personnes sous sa responsabilité que si leur loyauté vacille, ils mourront. Cela éveille les soupçons de Phil Coulson, qui pense que Hand est le fameux Clairvoyant qu'ils recherchent. Skye parvient à craquer un code informatique qui révèle la nature de leur véritable ennemi, l'organisation Hydra...