Raina devient membre officiel de l'organisation Hydra. Pendant ce temps, la liste des bases sécurisées du S.H.I.E.L.D. s'amenuise de plus en plus.
Raina est surprise lorsque Ward vient la voir en prison avec un cadeau de la part du Clairvoyant. Elle est honorée d'avoir l'occasion de faire sa connaissance et d'entrer dans les rangs de l'organisation Hydra. Pendant ce temps, la liste des bases sécurisées du S.H.I.E.L.D. s'amenuise de plus en plus. L'ennemi est infiltré partout. Un colonel de l'Air Force, Glenn Talbot, veut envoyer une équipe pour reprendre le contrôle de la situation. Mais Coulson ne lui fait pas confiance et enclenche le protocole Odyssée...