Coulson veut partir à la recherche de Marcus mais Koenig oblige tout le monde à passer au détecteur de mensonges pour essayer de démasquer le traître.
De retour, Ward raconte comment un commando de Hydra a pris le contrôle d'une base stratégique du S.H.I.E.L.D., sans dévoiler aux autres qu'il faisait partie intégrante de l'opération. Il leur ment aussi en disant que John Garrett est mort. Phil Coulson apprend que les prisonniers ont été libérés. Il décide de se lancer à leur poursuite, afin de les arrêter une nouvelle fois, en commençant par Marcus Daniels, pour des raisons personnelles. Mais Eric Koenig refuse de laisser partir qui que ce soit. Il se doute qu'un des agents présents joue un double jeu, et soupçonne Ward...