Les agents de Coulson doivent pénétrer par effraction dans les locaux de Cybertek. Pour cette mission, ils agissent hors du cadre du S.H.I.E.L.D.
Un baron de la drogue ayant des liens avec Hydra est assassiné par Mike Peterson. L'équipe fait le lien avec John Garrett et sa volonté de développer le sérum Centipede à grande échelle. Celui-ci a besoin d'un composant chimique, le GH-325, pour stabiliser le produit. C'est pourquoi Ward revient pour voler un disque dur, piégé avec un virus. Mais ce dernier doit être activé. Pour cela, les agents de Coulson doivent s'introduire illégalement dans les locaux de Cybertek. Dans cette mission, ils agissent de leur propre chef, en dehors du S.H.I.E.L.D...