Un homme, qui possède des pouvoirs cryogéniques, fait l'objet d'une guerre entre groupes actifs : l'agent Simmons se retrouve au coeur de la bataille.
Coulson apprend, grâce aux informations fournies par Jemma Simmons, infiltrée au sein d'Hydra, que l'organisation criminelle tente de recruter Donnie Gill, un homme doté de pouvoirs cryogéniques. Le S.H.I.E.L.D. retrouve sa trace au Maroc, à bord d'un navire d'Hydra. L'agent Simmons s'arrange pour faire partie de l'équipe d'Hydra chargée de négocier le ralliement de Donnie. Elle se retrouve ainsi au coeur de l'action et sous les tirs croisés des deux parties venues s'emparer de ce méta-humain. De son côté, Fitz se confronte pour la première fois à Grant depuis que ce dernier a tenté de le tuer...