Fitz tente de réintégrer le groupe pendant que Coulson monte une opération pour récupérer un tableau ancien, qui présente de curieux symboles.
Une église de Floride est détruite par les flammes. Dans les décombres, un seul objet reste intact : un tableau ancien présentant des symboles identiques à ceux relevés sur l'Obélisque. Coulson monte une opération pour le récupérer, avec Melinda, Lance, Skye et Mack. La mission est mise en échec par le général Talbot ou plutôt une doublure du général. La capture de l'agent May, attaquée par un agent d'Hydra capable de prendre son apparence, et le sabotage du bus permettent à l'organisation criminelle de tendre un piège à Coulson. Pendant ce temps, Fitz se bat contre lui-même pour réintégrer le groupe...