Jemma, démasquée, se retrouve dans une situation périlleuse après les manoeuvres d'Hydra qui a fait chanter Coulson ; elle reçoit toutefois une aide inattendue.
Bien que ce travail soit long et fastidieux, Coulson demande à Skye de persévérer dans le décryptage des symboles. Refusant de lui en dire plus sur leur provenance, elle finit par se tourner vers Ward. De son côté, Raina est inquiète au sujet de Whitehall, qui tient à récupérer l'Obélisque. Elle est également préoccupée par le fait que Calvin Zabo refuse de coopérer tant qu'elle ne lui aura pas amené sa fille. Afin de parvenir à ses fins, elle décide alors de faire chanter Coulson et menace de révéler à Hydra que Simmons est en réalité une taupe...