Les crises de Coulson sont de plus en plus fréquentes et intenses. Skye reste à ses côtés, alors que Coulson se lance à la poursuite d'un tueur.
May, secondée par les agents Morse et Hunter, se lance à la poursuite de Ward. Skye reste aux côtés de Coulson dont les crises sont de plus en plus fréquentes et intenses. Ce dernier traque un tueur qui s'en prend à d'anciens agents et reproduit les mystérieux symboles gravés par le directeur...