May consulte les enregistrements de la Section Scientifique de Recherche, qui pourraient permettre d'établir un lien entre Whitehall et Crâne-Rouge.
En 1945, Whitehall expérimentait déjà l'Obélisque. Aujourd'hui, ses découvertes en sont toujours au même point. Il oblige alors Calvin Zabo à lui en dire plus sur «le Devin». Il lui révèle que celui-ci a droit de vie et de mort sur les gens et qu'il existe une cité où son pouvoir peut être totalement révélé. Le S.H.I.E.L.D. l'ayant déjà compris, Coulson et son équipe se mettent activement à sa recherche, pendant que Bobbi interroge Bakshi afin d'en apprendre plus sur Hydra et Whitehall. Ward, de son côté, rend une petite visite à son frère Christian. mais la situation ne tarde pas à dégénérer...