La guerre est aux portes de l'organisation de Coulson : les agents Morse et Mack, démasqués, veulent récupérer les dossiers secrets de Nick Fury.
Gordon rend visite à Skye dans son refuge et lui propose de l'aider à maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Coulson discute avec Mack et fait subrepticement dériver la conversation sur le modèle réduit de voiture. Cela lui permet de déduire que Mack est un traître. Pendant ce temps, Morse dérobe la boîte à outils qui se trouve dans le bureau de Coulson et, prenant le contrôle des systèmes de la base, réussi à s'échapper en compagnie de Mack. Les deux agents font en fait partie d'un groupe, infiltré dans le S.H.I.E.L.D., qui se méfie de Coulson et de l'attitude passée de l'ancien directeur, le colonel Fury...