Skye a entamé un voyage initiatique, qui lui permettra de maîtriser ses pouvoirs, mais fait une rencontre qui risque de faire échouer sa démarche.
Robert Gonzalez déploie ses pions pour la mise en oeuvre de son plan et Coulson fait tout pour protéger son organisation. Skye a entamé un voyage initiatique, qui lui permettra de maîtriser ses pouvoirs. Mais la rencontre avec Lincoln, un mystérieux Inhumain, donne à ce périple une drôle de tournure...