L'agent May remplace Coulson à la tête de son organisation et découvre les nombreux secrets qu'il couvrait. Skye se sent de plus en plus proche de son mentor.
Désormais à la tête de l'organisation dirigée précédemment par Coulson, May se plonge dans les dossiers secrets qu'il possédait. C'est ainsi qu'elle apprend qu'une autre base secrète existe et que Coulson faisait parfois appel à Garner. Skye, pendant ce temps, s'entraîne sans répit avec Jiaying. Elle commence à maîtriser ses pouvoirs, arrivant à utiliser la résonance des objets, et son mentor lui révèle l'identité de sa mère ainsi que l'origine du surnom de May, «la Cavalerie». Malgré le soutien de Gordon et Lincoln, Raina souhaite quitter l'autre monde car elle estime n'avoir rien à y faire...