Coulson et Gonzalez s'allient pour attaquer la forteresse d'Hydra en Antarctique et tenter de libérer Deathlok et Lincoln, retenus prisonniers.
Raina développe son don de précognition, mais l'utilise-t-elle à bon escient ? Dubitative, Jiaying reste sur ses gardes. Deathlok et Lincoln sont retenus par Hydra, qui compte obtenir des résultats sur les tests soumis aux deux prisonniers. Pour les libérer, Coulson n'a d'autre choix que s'allier à Gonzalez et prendre d'assaut la forteresse d'Hydra, située en Arctique. Accompagné par May, Skye, Fitz, Simmons et Ward, il s'introduit dans la base, aidé de l'intérieur par Bakshi. Simmons et Ward parviennent à retrouver Peterson...