Constatant que Fitz n'avance pas, Coulson décide de solliciter un Asgardien pour mieux comprendre le monolithe. Sera-t-il possible de retrouver Simmons ?
Malgré la mobilisation de toutes les ressources scientifiques du S.H.I.E.L.D, Phil Coulson renonce à percer le mystère du monolithe. Fitz n'est-il pas revenu bredrouille du Maroc ? Les chances de retrouver trace de l'agent Simmons s'amenuisent. C'est alors que Fitz remarque un indice déconcertant à la surface du monolithe. Coulson décide alors de solliciter les lumières d'un Asgardien vivant parmi les hommes : le professeur Randolph. Il les conduit aux portes d'un château du Gloucestershire, dans le sud-ouest de l'Angleterre. De son côté, May réalise qu'elle est à la croisée des chemins...