Sur la planète Maveth, Fitz localise le bunker de Will. Pendant ce temps, sur Terre, Mack organise l'attaque du château avec May et des Inhumains.
Le portail ouvert, Malick envoie Ward et une équipe sur l'autre planète afin de ramener sur Terre une sorte de dieu extraterrestre ancestral vénéré par Hydra. Ils emmènent Fitz avec eux, car il est leur seule chance de pouvoir revenir. De son côté, celui-ci espère pouvoir ramener Will. Conduit par sa soif de vengeance, Coulson traverse aussi le portail afin d'en finir avec Ward. De son côté, le S.H.I.E.L.D. prend d'assaut le château, tente de récupérer ses hommes et sauver les Inhumains, rassemblés par Malick pour constituer son armée. Simmons accepte de libérer le pouvoir de Lash sur les troupes d'Hydra...