Coulson, qui a repris la direction des opérations du S.H.I.E.L.D., autorise, contre l'avis de Talbot, une opération contre le bureau de la sénatrice Nadeer.
Coulson, qui a repris la direction des opérations au sein du S.H.I.E.L.D., autorise, contre l'avis du général Talbot, une opération contre le bureau de la sénatrice Nadeer. Mais les choses tournent mal et les agents Coulson et Yo-Yo sont pris en flagrant délit. Holden, grâce au double de May, découvre la solution pour la retenir prisonnière car celle-ci ne cesse de tenter des évasions. Malheureusement pour le docteur, Fitz découvre les agissements de Radcliffe et vers qui va désormais sa loyauté...