Coulson découvre toute l'histoire de Hale mais aussi ses motivations profondes. Hale demande à Coulson de la rejoindre. L'avenir du monde est en jeu.
Coulson découvre le passé et le destin de Hale. Il devine surtout ses véritables intentions lorsque celle-ci lui demande de la rejoindre. En effet, elle a conclu une alliance avec la Confédération pour sa protection, mais celle-ci n'est pas gratuite et pourrait profiter grandement aux deux camps. Cela pourrait bien signifier la fin du monde si le S.H.I.E.L.D. ne la stoppe pas...