Déterminé à tout faire pour empêcher la destruction de la Terre, Coulson se rend chez l'ennemi pour négocier. Daisy veut en savoir plus sur Centipede.
C'est un Talbot plus déterminé que jamais qui emmène Coulson rencontrer l'ennemi et négocier pour tenter d'éviter la destruction de la Terre. De son côté, Daisy demande à Jemma de trouver un moyen de faire fonctionner la technologie Centipede...