Izel parvient à quitter le phare avec l'orbe, tandis que la réelle identité de Sarge et la vérité sur Coulson sont révélées. L'équipe doit affronter son passé.
L'équipe trouve les monolithes originaux dans le phare, mais quelqu'un a fait exploser les pierres, libérant leur énergie à l'intérieur. Izel a réussi à quitter le phare avec l'orbe en prenant le corps de Yo-Yo, Mack l'a suivi. La réelle identité de Sarge ainsi que son lien avec Coulson sont révélés. À court de réponses et de temps, les agents doivent faire face aux fantômes de leur passé afin de pouvoir avancer...