L'automne est arrivé et Micha s'apprête à hiberner. Bien qu'il ait pris toutes ses précautions, Macha pénètre dans la maison et veut jouer ave lui...
C'est la fin de l'automne. Masha se promène dans la forêt tandis que Michka range sa maison et se prépare à un long hiver d'hibernation. Tout est prêt et l'ours peut enfin se coucher. C'est alors qu'arrive Masha, qui veut rendre visite à son nouvel ami. Elle sème la panique auprès des abeilles dont Michka avait soigneusement rangé les ruches...