Un ancien ami de scène de Michka lui rend visite. Ils évoquent leur passé devant une bonne tasse de thé, quand arrive Masha...
Michka reçoit la visite surprise d'un vieil ami: le tigre, son partenaire de scène du temps où il se produisait au cirque. Ils feuillettent ensemble l'album de leurs exploits quand Masha se décide à faire connaissance avec le visiteur...