L'administration de l'hôpital a décidé de mettre fin aux recherches de Masters. Le médecin s'installe dans une maison close pour y poursuivre ses études.
Le temps que Virginia Johnson retourne sous toutes ses coutures la proposition du docteur Masters, qui suggérait qu'ils participent activement aux travaux sur la sexualité, la jeune femme découvre qu'elle a perdu son emploi. L'administration de l'hôpital a en effet décidé de mettre fin aux recherches de Masters, et le médecin la tient pour responsable. Masters s'installe dans une maison close pour y poursuivre ses études. Il découvre qu'il n'arrivera à rien sans le précieux secours de Virginia, seule capable de le diriger dans un univers dont la logique lui échappe...