La poursuite de ses études sur la sexualité coûte à Masters sa possibilité de pratiquer la gynécologie et l'obstétrique. Johnson affronte le docteur DePaul.
Masters sacrifie sa possibilité de pratiquer sa spécialité afin de poursuivre ses études sur la sexualité en travaillant dans un hôpital réservé aux Noirs, où il est le seul médecin blanc. Libby s'explique avec Robert, le frère de Coral, sur le traitement que subit cette dernière. Betty, elle, retrouve un ancien amant...