Afin de repartir sur des bases saines et de donner un second souffle à leur clinique, Masters et Johnsons décident d'engager deux nouveaux collaborateurs.
Hugh Hefner a accepté d'investir dans la clinique de Masters et Johnson à la seule condition que les deux chercheurs reprennent leur étude sur la sexualité ensemble. Conscients du fossé qui les sépare désormais, ils décident d'engager deux nouveaux collaborateurs, un médecin et un psychologue, afin de ne plus avoir à travailler directement l'un avec l'autre. Virginia rencontre les candidats aux postes. Sur les conseils de l'avocat qu'elle a engagé pour divorcer de Bill, Libby se joint à un groupe de femmes aux vues plutôt modernes sur la société, alors en pleine révolution sexuelle...