Une «pob», fantôme asiatique, hante la terrasse d'un hôtel et raconte à sa fille l'exode des Laotiens et son éducation militaire dans les années 70.
Sur une une terrasse d'hôtel vaguement kitsch surplombant le fleuve Mékong, dans le Nord de la Thaïlande, un guitariste, sous le regard attentif du cinéaste, tente de retrouver la mélodie qu'il a composée et oubliée. Cet air berce cette heure de rêve et de dérive, entre réalité et fiction...